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博盈特焊重大资产重组方案出炉。
10月29日晚,博盈特焊(301468)披露重组预案,拟向7名股东收购苏州罗克莱海洋装备股份有限公司(下称“罗克莱”)55%股份,标的股权作价暂估4.95亿元,对应100%股权估值9亿元。上市公司股票10月30日复牌。
具体来看,股份对价3.465亿元,博盈特焊拟按25.58元/股发行约1354.6万股;现金对价1.485亿元,占比分别约为70%和30%。此外,上市公司拟向不超过35名投资者募集配套资金,用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金等。交易预计构成重大资产重组及关联交易,但不构成重组上市,公司实际控制人仍为李海生。
罗克莱主营海洋管道装备及核心零部件,产品涵盖复合管、卡箍法兰、深海立管等,与上市公司的耐腐蚀堆焊技术同源。
其2025年未经审计营收6.35亿元、净利润6512.56万元;2026年上半年营收2.99亿元、净利润1314.62万元。交易设置2027年至2029年扣非归母净利润分别为7500万元、9000万元和1.05亿元的业绩承诺。
博盈特焊主营防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件、压力容器及高端钢结构件,产品用于垃圾焚烧、电力、化工等领域。2026年前三季度,公司营收3.13亿元,同比下降15.85%;归母净利润1586.65万元,同比下降61.87%。其中,公司第三季度营收1.35亿元、归母净利润1459.67万元,同比分别增长23.69%和40.35%。
博盈特焊表示,交易完成后,罗克莱将纳入公司合并报表,公司业务由工业防腐防磨延伸至海洋油气装备,并借力标的的国际认证和客户资源拓展海外市场,扩大业务规模与盈利来源。目前,交易相关的审计、评估尚未完成,最终作价仍待披露。
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